在我們看來，有的行業(yè)受阻，有的行業(yè)卻會(huì)發(fā)生新的變化。今天，我們來看下“下半場(chǎng)”要關(guān)注的5個(gè)關(guān)鍵詞。
一、直播電商
火熱的直播帶貨。直播帶貨到底有多火，我們仔細(xì)看過數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)確實(shí)不是表面繁華，而是消費(fèi)者的購物習(xí)性確實(shí)在改變。
最近中消協(xié)直播電商購物報(bào)告發(fā)布中表示：超半數(shù)消費(fèi)者購物頻率在每月一次及以上。觀看直播后嘗試購物的可能性在逐漸增加。喜歡直播電商的受訪者占比分別為42.6%。有52.5%的受訪消費(fèi)者表示在直播購物時(shí)屬于半明確購物目標(biāo)，以“逛+搜”的方式鎖定目標(biāo)。
平臺(tái)的流量之爭(zhēng)爆發(fā)。直播成為越來越重要的流量入口。我們來反問一個(gè)問題，直播電商的背后推力到底是什么？其實(shí)根本上是電商流量成本的高漲。平臺(tái)的獲客成本在提升，平臺(tái)要保持高用戶活躍度，而電商商家太需要低成本的流量有效轉(zhuǎn)化。目前來看，直播電商是比較好的選擇。
這個(gè)賽道爭(zhēng)奪淘寶直播、抖音直播和快手直播相對(duì)跑在前列。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，使用淘寶直播的消費(fèi)者占比68.5%。而京東、拼多多也在大舉發(fā)力。
不僅平臺(tái)受益。另一面，大批的網(wǎng)紅也享受了直播電商的紅利。口紅一哥李佳琦創(chuàng)下五分鐘內(nèi)賣出15000支口紅的銷量、用集裝箱帶貨的女人薇婭連火箭都賣、新晉的羅永浩直播帶貨首秀過億。直播+電商的正成為主流標(biāo)配，網(wǎng)紅也成為重要的帶貨“媒介”。
「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，直播電商的本質(zhì)仍是流量經(jīng)濟(jì)。但隨著直播電商的風(fēng)口極速放大，對(duì)于這條路的長(zhǎng)線發(fā)展，我們更加需要冷思考。
（1）過度宣傳的紅線。
（2）性價(jià)比是道高門檻。
（3）時(shí)間的搶奪。
（4）頭部網(wǎng)紅力量大，但腰部以下卻艱難。
二、外賣
實(shí)體門店的流量受挫，餐企最好的出路就是外賣。但最近美團(tuán)外賣傭金事件卻鬧得很大風(fēng)波。
之前廣東省餐飲協(xié)會(huì)以集體名義向美團(tuán)發(fā)出“交涉函”，認(rèn)為美團(tuán)對(duì)餐飲企業(yè)收取的外賣傭金過高。但美團(tuán)也有自己的說法，其2019 年，傭金收入的八成用來支付騎手工資；美團(tuán)外賣八成以上商戶傭金在10%-20%。根據(jù)美團(tuán)此前披露的2019年財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)餐飲外賣傭金收入約為496.5億元，光是騎手成本，就支付了約410億元，占比達(dá)到了82.7%。目前此事已經(jīng)達(dá)成意見一致。
但我們從另一個(gè)角度來看外賣的發(fā)展。今天的外賣市場(chǎng)基底已經(jīng)非常成熟。從2019年的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，我們已經(jīng)感覺到“外賣的火山口"還在向外爆發(fā)。
在2018年我國(guó)外賣交易額4613億元的基礎(chǔ)上，2019年外賣規(guī)模直接跨越5000億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2020年將超過7000億。截至2019年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.54億人。也就是說，有超過4億用戶點(diǎn)外賣。80和90后已經(jīng)成為外賣消費(fèi)的主力軍，目前20至29歲用戶的訂單量占總數(shù)的61.5%。
可以說，目前美團(tuán)、餓了么兩大巨頭已經(jīng)幾乎壟斷了整個(gè)外賣市場(chǎng)，但是卻仍有非常大的潛力空間。我們發(fā)現(xiàn)很多頭部的餐飲企業(yè)，外賣的比重仍然只占到1%-20%。像海底撈還不到3%。
美團(tuán)CEO王興此前稱，中國(guó)城市人口有8.6億，按每人每天三頓飯計(jì)算，每天需要吃25億頓飯，行業(yè)中兩家公司合起來的滲透率只有2％，增長(zhǎng)潛力很大的。
「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，外賣這條賽道一定要加重占比，即使疫情恢復(fù)后，也讓我們看到一定要多面具備抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力。未來要加重外賣的比例，其實(shí)構(gòu)建的是立體的扛風(fēng)險(xiǎn)的能力。除了餐飲，其他品類的外賣也正在興起。
三、下沉市場(chǎng)
此前QuestMobile研究報(bào)告顯示，下沉市場(chǎng)用戶規(guī)模高達(dá)6.7億，占總用戶的54.3%。相當(dāng)于我國(guó)總?cè)丝诘囊话?，平均消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于一二線城市。淘寶、拼多多、京東等巨頭針對(duì)這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入了貼身肉搏戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)期。
比如不久前淘寶推出特價(jià)版，而在C2M的模式下，一個(gè)很直接的“利好”就是，與工廠合作直面消費(fèi)者，去除中間各層級(jí)的渠道商，這個(gè)消費(fèi)者買到手的商品才能叫“特價(jià)”（也就是極低的價(jià)格）。這對(duì)下沉市場(chǎng)的消費(fèi)群而言，是正中下懷。
目前來看，淘寶特價(jià)版和聚劃算的搭配，成了淘寶攻占下沉市場(chǎng)的“雙線”。（即聚劃算重點(diǎn)覆蓋品牌官方正品，特價(jià)版重點(diǎn)覆蓋C2M供給和產(chǎn)業(yè)帶商品）。
同樣還有京東京喜。2019年最后一個(gè)季度的財(cái)報(bào)顯示，京東年度活躍購買用戶數(shù)為3.62億，創(chuàng)了12個(gè)季度以來的單季度用戶增長(zhǎng)新高。這一季度京東新增了1932萬（占比70%左右）來自三至六線城市的用戶。京喜獨(dú)占了微信的“購物”超級(jí)流量入口（微信目前的月活是11億用戶量級(jí)）。
「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，目前來看，淘寶、拼多多、京東三巨頭發(fā)力下沉市場(chǎng)，可以說是把這塊“蛋糕”的潛能越放越大。目前來看下沉市場(chǎng)的覆蓋率還遠(yuǎn)未飽和，通過拼購搶占下沉市場(chǎng)會(huì)是巨頭們接下持續(xù)發(fā)力的重點(diǎn)。
四、快遞
中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù) 6 年居世界首位。目前全世界年快遞量約1000億件，中國(guó)占了一半多，相當(dāng)于兩件快遞中有一件在中國(guó)。
據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入為7498億元，快遞量達(dá)635.2億件，同比增長(zhǎng)25.3%,人均使用快遞約45件左右。同時(shí)，這個(gè)數(shù)據(jù)還在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年快遞量將超700億件。
傳統(tǒng)快遞的六大上市公司，順豐，百世，中通，圓通，申通，以及韻達(dá)。這六大快遞企業(yè)已占了全國(guó)快遞總量的75%以上。順豐、“四通一達(dá)”，6大上市公司的快遞博弈，目前來看，最終的博弈仍是商流的博弈。
我們認(rèn)為，市場(chǎng)蛋糕在持續(xù)放大，但商流是核心。目前電商件占快遞總量逾七成，預(yù)計(jì)2020年甚至達(dá)到八成。電商平臺(tái)的爭(zhēng)奪，正在主導(dǎo)快遞業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)走向。阿里的快遞聯(lián)盟筑起了很高壁壘，京東的物流更多是依靠自己的一方流量，而拼多多的快遞布局，目前還存在較大變數(shù)（其大招可能是極兔速遞）。當(dāng)然對(duì)于電商平臺(tái)來說，對(duì)于各大快遞公司的交叉融合短期內(nèi)仍然不會(huì)改變。
快遞業(yè)的蛋糕還在持續(xù)放大，阿里如果握有四通一達(dá)后，加上菜鳥物流，形成超級(jí)聯(lián)盟的戰(zhàn)隊(duì)，將會(huì)給京東和順豐的空間打壓更厲害。最近京東也推出一張加盟型快遞網(wǎng)絡(luò)，就是眾郵快遞。還有拼多多，坐擁如此巨大的包裹量，一直在密謀物流大招，或許就是“極兔速遞”。它在國(guó)內(nèi)很有可能成為一匹黑馬攪局。
五、互聯(lián)網(wǎng)賣菜
2020年生鮮電商的滲透率還將持續(xù)提高，蛋糕也會(huì)持續(xù)放大。此前有預(yù)計(jì)生鮮電商在2020年將突破3000億。但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、蘇寧菜場(chǎng)、美團(tuán)買菜、京東買菜、多點(diǎn)DMALL等都在加碼。同時(shí)，我們看了下此前上路的選手，包括呆蘿卜在內(nèi)的一些規(guī)模做的相對(duì)較大的企業(yè)也已經(jīng)倒下。很明顯，今年的燒錢大戰(zhàn)將更甚。
就目前來看，整個(gè)賽道在一線城市已逐漸呈現(xiàn)頭部如盒馬、每日優(yōu)鮮等帶隊(duì)的格局。但隨著美團(tuán)、京東等的加碼，再加上百果園、中石化的入局，現(xiàn)在來說誰能跑贏，還為時(shí)尚早。盒馬事業(yè)群總裁侯毅表示：“盒馬mini才是生鮮電商的“終極模式”，同時(shí)官宣了盒馬鮮生標(biāo)準(zhǔn)店和mini今年開店“雙100。而前置倉為代表的每日優(yōu)鮮，其市場(chǎng)份額、營(yíng)收增長(zhǎng)、用戶規(guī)模以及盈利能力均保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，APP+小程序月活近 2500 萬。
「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，此次疫情對(duì)于“線上買菜”的發(fā)展起到加速作用。但線上要能做到整個(gè)生鮮市場(chǎng)占比10%的比例，都還有很長(zhǎng)的路要走。目前4000多家入局者中，95%處于虧損，但這時(shí)候不是追求盈利的階段，只有規(guī)模化優(yōu)勢(shì)凸顯（供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)成本降低等），才有大盈利的機(jī)會(huì)點(diǎn)。而無論MINI店、前置倉、便利店等，本質(zhì)都是以社區(qū)為核心，其擴(kuò)張速度會(huì)更快。而密度效應(yīng)將是競(jìng)賽的關(guān)鍵。可以說2020下半年也是加速賽跑的階段。
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